3. Eliminacja przedsiębiorstw zombie i inne środki mające na celu wyeliminowanie nadwyżki wydajności, przyspieszenie rozwoju rynku centralnej klimatyzacji chłodzonych wodą agregatów śrubowych.

3. Eliminacja „przedsiębiorstw zombie” i inne środki mające na celu wyeliminowanie nadwyżki mocy produkcyjnych, przyspieszenie rozwoju rynku centralnych klimatyzatorów chłodzonych wodą agregatów śrubowych. Wraz ze stałym spadkiem wydajności agregatów odśrodkowych i stałą poprawą opłacalności agregatów chłodniczych typu scroll, chłodzone wodą agregaty śrubowe, niegdyś plasujące się mocno na środku i na górze skali, osiągnęły „świetny start”. Był to niszczycielski atak na bromek litu, który pochłonął ostatni bastion chłodnic tłokowych – „czystka” na centralnym rynku klimatyzacji, która była o wiele bardziej brutalna i ekscytująca, niż można sobie wyobrazić.
I. Agregaty chłodnicze tłokowe: koniec pewnej ery
Wzajemne agregaty chłodnicze były kiedyś dominującą siłą w małym i średnim sektorze chłodniczym, ale obecnie ich popularność spada.
Liczby nie kłamią. Udział w rynku agregatów chłodniczych tłokowych jest poważnie ograniczany przez agregaty walcowe i agregaty śrubowe i całkowicie opuścił rynek mieszkaniowy, aby przetrwać jedynie w sektorach komercyjnym i przemysłowym. Większość jednostek ma wydajność chłodniczą mniejszą niż 350 kilowatów, a odsetek pomp ciepła wciąż rośnie, co sugeruje, że bardziej wydajne technologie wypierają je z głównego nurtu.
Fatalne wady agregatów chłodniczych tłokowych to: duża liczba części, wiele wrażliwych elementów, skomplikowana konserwacja; jednostki o niskiej wydajności chłodniczej, duże projekty wymagające równoległej pracy wielu jednostek, co powoduje gwałtowny wzrost kosztów inwestycyjnych i operacyjnych; silne wibracje i zauważalna pulsacja przepływu powietrza w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego; W dzisiejszym świecie zorientowanym na efektywność energetyczną te nieodłączne słabości są niemal śmiertelne.
Jak na ironię, przewiduje się, że wielkość chińskiego rynku agregatów chłodniczych tłokowych w 2025 r. osiągnie zaledwie 5,58 miliarda juanów, co oznacza niewielki spadek o 6,1%, co odpowiada wielkości rynku wynoszącej około 340 milionów juanów. Koncentracja rynku pierwszej trójki wzrosła do 78,2%, przy czym Grid (28,4%), Midea (19,1%) i Haier Smart Home (16,7%) stanowią prawie 80% rynku. Małe i średnie marki sprężarek, którym brakuje niezależnych możliwości badawczo-rozwojowych w zakresie sprężarek, stoją w obliczu ogromnej konsolidacji rynku.
Agregaty tłokowe nie zostały „zabite” przez nikogo, ale przez ich własne ograniczenia techniczne.
II. Bromek litu: pięta śmiertelnej słabości w energooszczędnej aureoli
Jeśli upadek silników tłokowych był nieuniknionym skutkiem iteracji technologicznej, sytuacja jednostek bromku litu bardziej przypomina sytuację „co się uda, to poniesie porażkę”.
Jaka jest największa zaleta jednostek bromku litu? Wykorzystanie spalin przemysłowych i ciepła odpadowego do chłodzenia i ogrzewania wydaje się opcją w przypadku „podwójnego węgla” (dwutlenku węgla, emisji dwutlenku węgla i sekwestracji). Od lat Ebara utrzymuje wiodącą pozycję na rynku bromku litu, z udziałem w rynku wynoszącym ponad 30%, podczas gdy Shuangliang Energy Saving ma solidny udział w rynku na poziomie 25%. W 2025 r. firma Shuangliang nadal przewodziła na rynku, odnotowując spadek wielkości rynku jednostek bromku litu o 14,2% rok do roku, z sukcesem przejmując projekty wzorcowe, takie jak odzysk ciepła powtórnego z turbin GT w Datang Gaojing i inteligentna baza produkcyjna dla Xiaomi.
Jednak pod aureolą równie szokująca jest pięta achillesowa bromku litu.
Po pierwsze, oszczędza energię elektryczną, ale nie energię. Agregaty chłodnicze z bromkiem litu są zasilane energią cieplną i chociaż zużywają mniej energii elektrycznej, są również mniej wydajne cieplnie i zużywają więcej gazu. Wraz ze wzrostem cen ropy naftowej ekonomika jej funkcjonowania drastycznie spadła. Według wczesnych analiz branżowych, gdy stosunek energii elektrycznej do gazu wynosi około 1:3,3, agregaty chłodnicze z bromkiem litu działają po mniej więcej takich samych kosztach jak lodówki, natomiast stosunek energii elektrycznej do gazu wynosi około 1:3,3, co często jest trudne do osiągnięcia w rzeczywistości.
Po drugie, istnieją z natury cechy „high-end”. Wodny roztwór bromku litu jest silnie korozyjny dla stali węglowej, dlatego sprzęt działa w próżni przez dłuższy czas; nawet niewielka ilość przedostającego się powietrza może zmniejszyć wydajność chłodzenia i wymagać wyjątkowo wysokiego uszczelnienia. Krystalizacja może również wystąpić przy zbyt wysokim stężeniu lub temperaturze, a te nieodłączne defekty powodują, że agregaty chłodnicze z bromkiem litu mają na ogół krótszą żywotność niż agregaty sprężarkowe, co skutkuje wysokimi kosztami konserwacji.
Po trzecie, pułap rynku jest zbyt niski. Agregaty chłodnicze z bromkiem litu stanowią mniej niż 2% całkowitego rynku klimatyzacji centralnej. Wydajność rynkowa za cały rok 2025 spadła o 17,1% rok do roku do rekordowo niskiego poziomu, głównie za sprawą agregatów chłodniczych na bromku litu.
„Wycofując” bromek litu, chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe zasadniczo miażdżą „króla rynku niszowego” dzięki bardziej zaawansowanej technologii, niższym kosztom w całym cyklu życia i szerszemu zastosowaniu. Gdy obciążenie IPLV agregatów śrubowych chłodzonych wodą o zmiennej częstotliwości jest zbliżone do standardu efektywności energetycznej pierwotnej, zróżnicowana zaleta wykorzystania ciepła resztkowego bromku litu szybko się zmniejsza, gdy precyzja regulacji temperatury agregatów śrubowych chłodzonych wodą o zmiennej częstotliwości jest znacznie zmniejszona.
III. Chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe: desperacki kontratak
Jak na ironię, chłodzone wodą agregaty chłodnicze same w sobie należały kiedyś do przeszłości.
Sprzedaż agregatów chłodniczych chłodzonych wodą spadła o 9,8% rok do roku w pierwszej połowie 2024 roku. Ciągła miniaturyzacja agregatów chłodniczych odśrodkowych z zawieszeniem pneumatycznym, rosnąca wydajność chłodnicza sprężarek spiralnych oraz elastyczne połączenie systemów wieloelementowych... wielokrotne ciśnienia wymiany stawiają chłodzone wodą agregaty śrubowe w niezręcznej sytuacji. Uciążliwa instalacja, wysokie inwestycje początkowe oraz zapotrzebowanie na wieże chłodnicze i dedykowane maszynownie – te atrybuty „zawierające duże zasoby” wydają się nie do pogodzenia z falą modułowości i lekkości.
Zamiast jednak siedzieć bezczynnie, chłodzona wodą sprężarka śrubowa wybrała najbardziej agresywną drogę, wykorzystując swoje „uniwersalne” umiejscowienie, aby konkurować ze sprężarkami tłokowymi poniżej i sprężarkami z bromkiem litu powyżej.
Zalety konstrukcyjne sprężarek śrubowych chłodzonych wodą Sprężarki niemal zmieniają zasady gry w przypadku sprężarek tłokowych:
Sprężarka tłokowa ma niewiele ruchomych części, mniej niż 10%, wskaźnik awaryjności i długą żywotność. Bezstopniowa regulacja regulacji mieści się w zakresie 10% ~ 100%%, pewna wydajność obciążenia i efekt oszczędzania energii są znaczące. Spadek wydajności sprężarki tłokowej zmniejsza zakres obciążenia o 25% ~ 50%, stopień sprężania, wysoka wartość EER, płynny ruch po okręgu, brak zjawiska „skoku”, gdy tłok pracuje przy niskim obciążeniu.
Ponieważ krajowe marki, takie jak Beauty, Haier, Gree, TICA, Zhejiang Guoxiang, Dongan i inne, stale zwiększają udział w rynku dzięki elastycznym strategiom cenowym i zoptymalizowanej wydajności produktów, przestrzeń przetrwania agregatów chłodniczych tłokowych została ograniczona do granic możliwości.
W górę: Wkraczanie bromku litu do zastosowań przemysłowych
bromek litu był kiedyś niezastąpiony w dziedzinie odzysku ciepła odpadowego przemysłowego. Jednakże chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe – szczególnie agregaty śrubowe chłodzone wodą o zmiennej częstotliwości – wykorzystują kombinację „chłodzenia elektrycznego + odzysku ciepła”, aby przełamać tę barierę.
Globalny rynek agregatów chłodniczych chłodzonych wodą o zmiennej częstotliwości osiągnął w 2025 r. 1,341 miliarda dolarów i według prognoz wzrośnie do 1,93 miliarda dolarów do 2032 roku, przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 5,4%. Technologia zmiennej częstotliwości umożliwia urządzeniu osiągnięcie bardzo wysokich współczynników efektywności energetycznej przy niskim obciążeniu. W połączeniu z możliwościami recyklingu termicznego, ich ogólna wydajność ekonomiczna w scenariuszach takich jak centra danych i fabryki zaczyna stanowić wyzwanie dla tradycyjnych obszarów bromku litu.
Chociaż Shuangliang pozostaje odległym liderem w zakresie efektywności energetycznej, z udziałem w rynku akumulatorów litowo-jonowych przekraczającym 25% w 2025 r., jego spadek o 14,2% rok do roku wywołał alarm. Ponieważ agregaty chłodnicze śrubowe o zmiennej częstotliwości spełniają standardy efektywności energetycznej na poziomie IPLV (Integrated Product Value) oraz mają modułową konstrukcję, która elastycznie dopasowuje wydajność chłodniczą od 300 kW do kilku tysięcy kW, koncepcja agregatów chłodniczych z bromkiem litu „oszczędzających pieniądze poprzez wykorzystanie ciepła resztkowego” w coraz większym stopniu nie przekonuje klientów dbających o budżet.
IV. WSTĘP Matthew: „Sezon żniw” wiodących marek Ostatecznymi zwycięzcami tego wstrząsu rynkowego nie są ci, którzy stosują jedną technologię, ale ci, którzy stosują wiele podejść jednocześnie.
Efekt Mateusza mocniejszego szybko się nasila na terytorium marki agregatów chłodniczych. Większe przewagi w łańcuchu dostaw, większe korzyści skali i zalety kanałów, wyższe marże zysku, lepszy rozwój produktów i możliwości kontroli kosztów doprowadziły do ​​koncentracji zasobów rynkowych w wiodących firmach, zwłaszcza marek krajowych.
Wśród marek zagranicznych na rynku produktów z najwyższej półki nadal dominują Carrier, McQuay, Johnson Controls York, Dunham-Bush i Trane. Jeśli chodzi o marki krajowe, Midea, TICA, Haier, Gree, Zhejiang Guoxiang, dongan i inne marki szybko zmniejszają różnicę dzięki innowacjom technologicznym. Na rynkach o wysokich barierach technicznych, takich jak systemy bezolejowe i rynki zastosowań stosunkowo zamkniętych procesów, ostra konkurencja między wiodącymi firmami powoduje znaczny wzrost koncentracji rynku.
W skali regionalnej głównymi polami bitew w zakresie sprężarek śrubowych chłodzonych wodą są Chiny Wschodnie, Chiny Południowe i Chiny Północne, przy stałym rozwoju w środkowych i południowo-zachodnich Chinach oraz aktywacji w północno-zachodnich i północno-wschodnich Chinach. Warto zauważyć, że lokalne marki szybko penetrują te regiony dzięki elastycznym strategiom cenowym i elastycznym możliwościom realizacji projektów, co stanowi najsłabsze ogniwo marek sprężarek tłokowych i bromku litu.
V. Koniec: nie wymieranie, ale „włączenie”
Trzeba przyznać, że sprężarki tłokowe nie znikają całkowicie, a wciąż jest miejsce na sprężarki tłokowe pracujące w niskich temperaturach i o małych mocach od 30 do 350 kW. Bromek litu nie zostanie całkowicie wycofany – jego zalety w zakresie oszczędzania energii są nadal niezastąpione, biorąc pod uwagę dużą ilość ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu.
Jednakże na głównym rynku klimatyzacji centralnej chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe – zwłaszcza konwertery – strategicznie objęły obie technologie. Dzięki szerszemu zakresowi możliwości chłodzenia, wyższej wydajności przy częściowym obciążeniu, niższym kosztom cyklu życia i lepszym możliwościom adaptacji do scenariuszy, wypchnął agregaty chłodnicze tłokowe na „rynek marginalny”, a bromek litu na „rynek niszowy”.
To nie jest bitwa na śmierć i życie, ale cicha „inkorporacja”.
chłodzone wodą agregaty chłodnicze śrubowe o zmiennej częstotliwości osiągną do 2026 r. 1,9 miliarda dolarów. Udział w rynku krajowych marek w dalszym ciągu rośnie, a trzy największe firmy mają prawie 80% CR3. To, co widzimy, nie jest zwycięstwem jednego typu agregatu chłodniczego, ale nieuniknioną historią przemysłu klimatyzacji centralnej od „rozkwitu” do „konsolidacji oligopolu”.
Dni agregatów chłodniczych tłokowych minęły. Złoty wiek bromku litu dobiegł końca. „Czyszczenie” sprężarek śrubowych chłodzonych wodą dopiero się rozpoczęło i stanowi najbardziej ekscytujący rozdział.